1、项目方提供详细项目资料，我方项目管理部对项目管理、技术、市场、财务等方面进行初审。
2、经初审，确定项目确有较好的融资前景，进行立项，确定双方责、权利关系，签订融资委托合同。成立工作小组。
3、对项目进行市场调研和论证（对有关项目资料进行整理，搜集相关资讯，并进行一定的行业调查、分析、评估）。
4、 对项目进行提升（提供项目管理的建设策略，制定项目风险的系统分析和控制策略，整个项目建设、运营及回收的财务计划）。

5、编制融资文件（撰写符合融资标准和能充分体现项目投资价值的商业计划书及相关的融资文件，与项目方共同制定最佳融资方案）。
6、在我公司的投资联盟伙伴中筛选符合要求的投资合作者（或者确定运用那种金融工具或者手法进行操作）。
7、和投资者（有意向的上市公司、基金会、银行、等）进行洽谈，与项目方一起与投资方谈判或在谈判前得到项目方的委托权，代表项目方与投资方进行谈判。
8、为投资者做项目建议书，制定投资方案（合作时间、利率、股份比例、投资者的权益保护和退出方式）。
9、跟踪落实资金到位，项目后期管理 。

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